I. मांग पक्ष: एआई कंप्यूटिंग पावर और वैश्विक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मांग में संरचनात्मक बदलाव लाते हैं
एआई डेटा सेंटर मुख्य प्रेरक शक्ति बनते हैं: मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक दिग्गज हाइपरस्केल एआई डेटा सेंटर बना रही हैं, जिनमें से प्रत्येक डेटा सेंटर पारंपरिक क्लाउड डेटा सेंटर की तुलना में 3-5 गुना अधिक फाइबर का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, मेटा की लुइसियाना परियोजना के लिए 8 मिलियन मील फाइबर की खरीद की आवश्यकता है।
वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है: सीआरयू डेटा से पता चलता है कि 2025 में वैश्विक फाइबर ऑप्टिक केबल की मांग में साल-दर-साल 4.1% की वृद्धि होगी, जिसमें डेटा सेंटर से संबंधित मांग में साल-दर-साल 75.9% की वृद्धि होगी। सीआईसीसी का अनुमान है कि एआई द्वारा संचालित डेटा सेंटर फाइबर ऑप्टिक मांग का अनुपात 2024 में 5% से कम से बढ़कर 2027 में 35% हो जाएगा।
घरेलू "पूर्व-से-पश्चिम कंप्यूटिंग" और विदेशी ऑर्डर की वापसी: चीन "पूर्व-से-पश्चिम कंप्यूटिंग" परियोजना को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है, जबकि बड़ी संख्या में विदेशी ब्रॉडबैंड निर्माण ऑर्डर चीन लौट रहे हैं, जिससे आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है।
II. आपूर्ति पक्ष: प्रीफॉर्म क्षमता कठोरता से बाधित, विस्तार चक्र लंबा (1.5-2 वर्ष)
फाइबर ऑप्टिक प्रीफॉर्म एक प्रमुख बाधा है: फाइबर ऑप्टिक लागत का लगभग 70% हिस्सा, इसके उत्पादन के लिए उच्च-शुद्धता सिलिका रेत और सटीक जमाव प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च तकनीकी बाधाएं होती हैं।
लंबा विस्तार चक्र: एक प्रीफॉर्म उत्पादन लाइन को निर्माण से लेकर स्थिर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक 1.5-2 साल लगते हैं, जिससे मांग में अल्पकालिक उछाल का तुरंत जवाब देना मुश्किल हो जाता है।
प्रमुख कंपनियों की तंग क्षमता: उच्च-गुणवत्ता वाले फाइबर ऑप्टिक्स की कमी है, और कुछ ऑर्डर के लिए उत्पादन चक्र कई महीनों तक बढ़ा दिया गया है।